母婴行业观察创始人杨德勇发布《2018母婴行业趋势报告》,揭示行业新风向

母婴行业观察2018-07-27 20:551265

母婴是我国的一个大的经济资源市场,每年都会吸引大量投资者来大展拳脚,那么,未来母婴市场究竟会如何发展呢?我想,这才是大家最为关注的问题。


7月22日,在由母婴行业观察举办的“全球资源 中国机会·2018全球母婴大会”上,母婴行业观察创始人杨德勇作为主办方首先致辞并发布了《2018母婴行业趋势报告》。这份报告是由母婴行业观察联合旗下专注于母婴产业数据研究的信息服务平台母婴研究院,共同发布。为从业者解读大热的母婴行业发展变化以及未来趋势。以下是趋势报告全文:


2016年出生人口还在高歌猛进的时候,2017年出生率却在下降,2017年中国出生人口数量是1723万人,环比减少3.53%。所以今天的报告是在出生人口下降背景下的母婴行业趋势报告。



2017年全年出生人口1723万,出生率12.43‰,但二孩占比51%,比2016年提高了10个百分点。母婴行业人口红利是在缩小的,但由于二孩比例的增加,可以预见未来几年经济实力较强的二孩家庭将成为母婴市场的主力。但是我们也可以看到,从开始计划生育到前段时间的鼓励生育,辽宁一个地方先出了鼓励生育政策,最近陕西也提出来鼓励生育。所以这是很积极的信号,大家都意识到了出生人口下降问题。接下来先从母婴行业投融资数据看行业趋势。


2018上半年母婴行业投融资报告分析


2018年上半年总共有193起融资项目,根据已公开的数据统计,融资金额在216亿人民币以上。从融资数量来看,超过50%的融资都发生在早幼教行业;从融资金额来看,早幼教行业融资金额占比超过76%;从融资轮次来看,早期融资共142起受青睐。融资在两级分化,B轮以前的融资数量居多,并购和战略投资的融资金额也是非常大的。



我们把早幼教细分,看到底是什么样的项目在拿钱。在获得融资的99起早幼教项目中,早幼教的企业服务占比11%,外语培训占比24%,专业技能机构的培训和家庭幼儿教育培训占比65%。



母婴零售有几个趋势:1、资本在进入母婴连锁,爱婴室作为多年母婴零售的老兵在A股上市,这是比较大的标志性事件;2、巨头也在尝试介入母婴连锁;3、线下零售、B2B平台风起云涌;4、大家看到了消费者端和供应链整合的机会、效率的提升,消费升级和消费分级长期并存,一线和三到八线市场的差别是非常大的。



同时,内容创业、人工智能、母婴医疗健康虽然热度不如以前,但资本依然在关注。回头看2016年~2018年资本投资趋势的变化,2016年总共是153起投资项目,但2018年上半年就已达193起。



2016年遇资本寒冬,垂直电商死伤大半,“直播+电商”兴起,网红经济泛滥。2017年线上流量见顶,品质电商崛起,严选模式流行,提升供应链、创新品控成为核心的竞争力;母婴短视频头部受追捧,但行业巨头还未出现,内容创业到现在为止还面临着很大的天花板。2016年人工智能非常火热,但2018年又趋于平静。另外母婴行业还有下面八大趋势,需要重点关注。


2018母婴行业八大趋势分析


一、人群变化:后婴儿潮时代,主要受众从婴童转向中大童


1、在2016年开始的婴儿潮时代从婴童向中大童开始转变,如学步车和运动童装等品类增长非常明显;2、很多微信公众号内容从育儿喂养转向教育。


二、消费升级加速产品迭代


1、全社会在ODM化,逆向整合中国制造。在母婴行业,越来越多的渠道、平台涉猎自有产品;2、国产品牌形象和品质得到提升;3、母婴新品机会多,除几个头部的标品大品牌有辨识度外,其他品牌很少有辨识度。很多企业蹿升的非常快,以非标为主;4、消费升级倒逼工厂升级,去年和今年我走访了很多供应链,发现供应链真的在升级,做工厂的也知道消费升级。我们曾做过调研报告显示大家对渠道做自有产品不看好的只有18%,基本上大家都认可。



三、母婴线下加速连锁化,整合并购加剧


1、纯粹的传统母婴门店生存更加艰巨,区域性中小母婴店被加速收购、整合、淘汰。母婴行业观察观察收到了很多中小连锁、地方连锁的标的在咨询一个问题,“杨总,能不能把我的标的卖出去?我觉得线下连锁到资本介入的情况越做越艰难。”这种情况的连锁我手里有好几个。

2、大型母婴连锁打破平衡,爱婴室的上市,华平资本投资乐友,孩子王被巨头争抢,这都表明巨头在介入线下连锁,线下连锁的平衡在某种程度上被打破。

3、母婴B2B平台火热,连接上游品牌方与下游零售终端,提升供应链效率。我们专门问过线下连锁门店,问他们是否愿意或者已经在和B2B平台合作,很多反馈说之前在合作及后来觉得有危险就停掉了,再后来又合作了,发现确实还是很省事的。


四、传统电商流量下滑,社交电商成新流量洼地


1、平台流量红利的消失和流量的严重碎片化,有的是渠道下沉,有的在超级网红个人的手里。

2、用户通过社交媒体发现商品,转化率会超过50%以上。这是在全球范围内做的调研,也是非常惊人的比例。社交媒体发现推动购买,稍候购买占44%,立即购买占11%,不购买占45%。社交电商真的来了,社交电商的变化超出你我的想象。



3、微信小程序火热,平台类、工具类火热。可以看到微信给大家带来了巨大的机会,微信通讯录维度的加强,带来了新流量机会。同时可以看到由于微信和小程序的出现,很多资本出现了恐慌性的投资,不知道以后会发展成什么样,但先投一个。


五、国产纸尿裤在崛起,超高端出现突破机会


1、纸尿裤从业人员的素质在提高,走访过很多纸尿裤团队和从业人员,明显感觉到他们的素质在提高,追求在变的不一样;2、国产纸尿裤的品牌与形象普遍提升,国产纸尿裤的份额在不断地增加;3、超高端出现突破机会。现在很多创业团队最早的时候说对标花王,现在出现的国内纸尿裤创业团队直接对标大王的超高端,在国内操盘的纸尿裤里,高端和超高端里已经有突围的品牌了。


90后妈妈购买行为特征,对促销并不敏感,对高端纸尿裤、高端产品的爱好度非常高。如图显示,母婴快消品红色是市场的平均水平,蓝色是市场高端产品增速。奶粉和纸尿裤明显增速非常快,高于市场平均水平。


六、公众号自媒体流量下滑


1、公众号自媒体的销量在下滑,流量碎片化非常严重;2、公众号融资进入冷静期,去年到今年公众号有明显的冷却,资本发现到内容创业的商业模式、变现能力是有天花板的。3、微信订阅号改版,打开率、阅读量、互动留言、转发等数据下滑,社群传播来补救。


七、早幼教大爆发


1、低幼化趋势明显,母婴行业观察发布《2017母婴行业投融资数据报告》时着重强调过早幼教非常明显的趋势是低幼化,2018年迎来了大爆发,短短半年的时间,融资数量达99起,吸引的资金体量超过百亿。

2、宝宝讲故事、宝宝学英语类项目受投资人的追捧。

3、很多非教育类的母婴企业在不断地布局早幼教。


2016年~2018年早幼教融资数量的对比变化是非常大的,趋势是非常明显的。不知道大家面对趋势有什么样的应对,从这几年的观察来说趋势依然在加速。可以看到新中产家庭,无论是中等收入、高等收入、中高收入,孩子上早幼教的比例超过90%。



八、母婴企业布局大母婴生态


母婴企业都在布局大母婴生态,比如原先做奶粉的企业开始做保健品、纸尿裤、日用品洗护,从现在开始到往后的很长一段时间,竞合关系会非常微妙。母婴互联网的企业也是一样的,通过圈大量的用户在不断地布局母婴生态,向早教、医疗、亲子等领域延伸,围绕着母婴人群的需求在不断地布局。

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